美国新奥尔良一个闹热热烈繁华的夜晚，FBI正在围捕蜚声国际的可骇份子迈尔斯杰克逊（艾丹吉伦 Aidan Gillen 饰）。是夜，狡猾的迈尔斯正与另一伙犯罪份子作买卖，他用计杀掉敌手，还把FBI耍得团团转。本地的警察丹尼费舍尔（约翰塞纳 J…

女儿的死让洛伊斯（梅丽莎·里奥 Melissa Leo 饰）的精神遭到了极大的冲击，作为一位母亲，她没法原谅自己的疏忽和失职。面对妃耦的解体，道格（詹姆斯·甘多菲尼 James Gandolfini 饰）感应非常痛苦却又力所不及，他只能终日盘桓于酒吧…

达伦·山（Chris Massoglia 饰）是一个学业优异、青春阳光的高中生，他在黉舍分缘极好，且拥有幸运美满的家庭，是以被朋友们称为“完善师长”。某日，一张宣扬单改变了他的生活走向。一个囊括了各类怪异事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上…