乔治亚（查克·诺瑞斯 饰）除了是美国著名大学的东方研究系教授，还有一个秘密的身份——总统特工，他暗地里替总统执行最敏感及危险的使命。近些年来，乔治亚慢慢年数大了，他需要寻觅和培育一个年青人作为自己的助手和接棒人。正在此时…

音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事项装表演时邂逅地域检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见如故。晚上回家后鲁迪被邻居鼓噪搅得没法歇息，当他八面威风的上门赞扬，却惊讶发明原来屋里只要一个叫…