柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一位叫松女子跑来追求赞助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的倡寮老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀谢绝，并甘愿替女孩…

幕府期间，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）履行上层敕令，为年幼的处所领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下造访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名告密柳生家族。得知阴…