林婉芝本是一位普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的谍报争夺战中。为了实现对死去密友的许诺，林婉芝面对险象环生的处境，稳扎稳打，要从歌厅良莠淆杂的人群里找出共产党的接头人，将谍报相传进来。