明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。

猫妖青青刚化为人形和姐妹小月、小新在湖边游玩，妖精离落横空出现，为夺猫妖内丹大打出手，精灵怪僻的猫妖把离落整的特别惨，离落一败涂地。包宝宝是清风道长坐下弟子，清风道长本于猫后有一段情缘，可是人鬼殊途，终究各奔前程，清风道…