大约在一百多年前，有一个女巫跟一只大黑猫在村外的山中修炼，那个女巫白天替村人医病，可是她的美貌吸引了许多未老先衰的年青人。当年青人跟这个美丽的女巫做爱以后，第二天就会给那个妒忌的黑猫杀死......