山脚下一座学塾院内，小沉香和学童们一路学文念书。下课时，沉香走出课堂，正遇上同窗秦保狐假虎威。沉香抱打不服，狠狠地教训了他。秦保骂道：“沉香没有妈，你妈是妖精！”小沉香悲伤地回抵家，向爸爸要妈妈。父亲刘彦昌无奈告诉沉香，…

沉香从小就和父亲刘彦昌过着相依为命的生活，由于没有母亲，沉香经常遭到黉舍里恶霸的欺辱。某日，刘彦昌终于将妃耦的秘告密知了沉香，原来，沉香的母亲本是天上的三圣公主，由于和常人相恋触犯天条，被二郎神杨戬压在莲花峰下思过。带着…