生长于内蒙古大草原的年青摔跤手——娜仁（赵柯 饰），应邀前去日本表演摔跤。临行前，金月婆婆（斯琴高娃 饰）托她寻觅离别十多年的孙子赤那思（陈伟霆 饰）。 摔跤会主持人波士，永远戴着小丑面具，表现狂妄自大。摔跤会中，娜仁结识了…