西岳派大弟子令狐冲（李亚鹏饰）受师父岳不群（巍子饰）之命，与两小无猜的师妹岳灵珊（苗乙乙饰）乔装成酒栈店员，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军饰），二人同病相怜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局少镖…

仲夏的佞雨笼罩着日寇侵占下的哈尔滨。年青的警官冯江楚TF冒雨隐蔽在一幢红顶小楼外，监视着惯盗金果敢。只见金人胆从一辆码车上跳下，悄悄潜近小楼，撬肝门锁钻了进去。片刻以后．楼内突然传出疹人的惨叫。冯江楚急遽拔枪奔进小楼。冯汀…