南北朝时番邦犯境，边关告急。花木兰的父亲列名征兵军帖。木兰虑及老父体弱，弟弟年幼，思之再三，决议女扮男装，冒弟弟木力之名，代父参军……

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本片由5万8千张实摄影片组成，耗时6年，是一部表现女性题材的国产纯手工定格动画长片 在一个不答应女鞋怪物事情的男鞋世界里，因害怕女鞋怪物体内蕴藏的植物原力，新生的女鞋必需立即履行变性手术变为男鞋投入生产。 一只被关押在监狱里…

高桥一家三口住在一间简陋的斗室子内。男主人吏一（西村晃 饰）在东北大学藏书楼事情，与女事务员义子维持了五年的不伦之恋；高桥家的生活危急重重，死气沉沉。 某日吏一出差外地，强盗平冈（露口茂 饰）趁夜溜入房中，殴打并奸污了 吏一…

古老的封建时代，北方游牧民族始终是威逼华夏政权的最大隐患。身世军籍的女子花木兰（凌波 饰）和父母家人生活在某个普通的小镇，蛮夷权势频频南下，令百姓的生活饱受其扰。朝廷为匹敌外来权势而四方征兵，巾帼不让须眉的花木兰不肯抱病…

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