元代末年，群雄纷起，武林动荡。江湖传说风闻，得到屠龙刀倚天剑者，能够成为武林至尊，呼吁全国，莫敢不从。一时间风云四起，激发了武林中对屠龙刀倚天剑的争夺，几段姻缘和孽缘也由此发生。武当派张翠山与天鹰教殷素素因屠龙刀相遇相恋…