大熊、小丑、Disco、阿美、莉莉一群沒考上大學的朋友們，一路住在名為杜鵑窩的屋子裡。莉莉染上毒癮，騙朋友们她的父親車禍需要錢，最後被大熊發現去追問她時，她精神模糊的跳樓了，這次事务後，朋友们開始想著自己未來的路應該怎麼走。…

段宛露（林青霞 饰）和顾友岚（秦汉 饰）是从小一同长大的两小无猜，两人之间的感情非常要好。孟樵（秦祥林 饰）的出现改变了段宛露和顾友岚之间水到渠成的关系，眼见孟樵的英俊和潇洒，段宛露不但心神荡漾。顾友岚将段宛露的改变全都看…

1940年的冬天，中国孤儿楚楚（郭柯宇）和罗小蛮（徐啸力）被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院进修。课堂上，当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀戮的情形时，老师和同窗都震惊不已，随后，她和罗小蛮过上一段相对安静的日子…

武林在经历连番血战安静了三十年后，七十二路烽烟再起，掀起了又一轮挞伐。当时有墨客方红叶（刘兆铭饰）撰写系列武林秘记《红叶手札》，专事表露武林秘史。某日，一家信店受托印制红叶手札，不想店长等人却招来杀身之祸，七十二路烽烟之…