民国年间，江城市警察局大队长廷森接到下级通知，赶往城外三十里的处所去销毁鸦片。鸦片贩卖商天龙，为了报复廷森杀害了他的妃耦婉静。这时，廷森的老大张警长是以次鸦片事务被下级拷问，廷森为了正义，便率领一帮兄弟，预备勇闯承平镇，…

民国早期，易学传人张天铭、姜大愚和葛小骨，机缘偶合下，别离收到了一封神秘的请帖，与此同时，不学无术的凌伍二，也收到了邀约。随后，四人按请帖指示，相聚在一座豪华庄园。本以为只是平常的堪舆选址，然而，这一切只是日本秘密间谍宫…