该片通过废品收买站牛福德以自身的善行，感导了觊觎自己钱财的骗子刘畅与小偷张二有，使两人翻然悔过，闻过则喜的故事，表现了牛福德仁慈的本性与洗涮自己罪行的决心，同时展示了其人格魅力对他人的影响。

1950年月早期，西南方陲。寨主蒙伯超（刘怀正 饰）正为女儿达丽（林芳兵 饰）进行招亲歌会。壮族青年阿鹰（张百爽 饰）来到对歌台，达丽对他一见如故。阿鹰的到来令乡警队长过山龙（孙树林 饰）满腹狐疑，他设计把阿鹰软禁起来，另人对其…