电影讲述了一个产生在水乡酒馆的故事，通过一段三代人的恩怨纠葛，展示了当下人们心中善恶之念的抵触。

1931年冬天的绍兴城，在人们抗议日本人占领东北的声浪中，鸦片却让14岁的孩子--林耕家破人亡。 　　1932年的炎天，15岁的林耕和另一个孩子--"师长"，在找回弟弟--林田的同时结识了年青的情人方均鹏和阿姿，他们一起在兰渚山深…

电影以新中国第一代雕塑家萧传玖为故事原型。讲述了在抗日战争息争放战争的苦难岁月里，艺术家差别的命运造就了他们差别的追乞降崇奉，并影响其平生的创作和生活的故事。