死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发明后，警方睁开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并揣度其明天将来目标是为找寻生母。按照种种线索，警方来到某温泉，发明知恋人已被杀戮，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉…

奥古斯特率领的三个骗子扮装成布道士处处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己顺其自然的女儿，心里不由有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿膏火的一次行骗中，他…