1943年，以林鹭和谢远晖为代表的共产党隐蔽阵线的英雄，为了保家卫国，在重庆开展着隐蔽阵线谍报事情，有勇有谋地遏制了公民党顽固派消极抗日踊跃反共的反动行径，坚定不移地维护抗日统一阵线

故事起头于虚构的中国最东边的小岛“东极岛”，智力低下的青年胡生（高华阳 饰）讲述了关于他的两个哥们儿——马浩汉（冯绍峰 饰）和江河（陈柏霖 饰）的故事。浩汉在外闯荡多年后回到田园，却发明全岛面临着拆迁问题，而他最好的朋友，…