柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一位叫松女子跑来追求赞助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的倡寮老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀谢绝，并甘愿替女孩…

幕府期间，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）履行上层敕令，为年幼的处所领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下造访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名告密柳生家族。得知阴…

唐玄宗李隆基（森雅之 饰）痛失爱妃武惠妃，全日愁云满面，荒废朝政。内有高力士（进藤英太郎 饰）四处搜寻绝世美女，以求讨取皇上开心；外有杨国忠（小泽荣 饰）等企求权贵之人，竭尽全力进献子女。驻守边疆的节度使安禄山（山村聪 饰）…

德川幕府时代，会津藩马回队武士笹原伊三郎（三船敏郎 饰）剑术高超，为人则固守职责，委曲求全。某日，藩主松平政容（松村达雄 饰）将爱妾阿市（司叶子 饰）以大不敬的罪名赶出藩邸，并命其下嫁伊三郎的长子与五郎（加藤刚 饰）。迫于对…

二战期间，被派昔日本侵占下越南的幸田幸子（高峰秀子饰），在那里认识了有妇之夫富冈兼吾（森雅之饰），继而相恋。战败返国后，幸子在衰败的街道里找到了富冈的家，发明他依然和妃耦（中北千枝子饰）生活在一路，并没有离婚。出来后的他…