奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大英武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见如故的两人迅速坠入了爱河。然而，庞大的岁数差异让两人的爱情遭到了世人的激烈否决，亲事亦遥遥无…