鸵鸟师父来到布丁小镇为布丁国王遴选“小小聪明星”组合。两个小队的比赛项目都围绕着镇子里产生的巨细工作。每次比赛彭彭队老是试图耍小聪明，结果却老是洋相百出。最初，逗逗虎队以绝对的上风获得了“小小聪明星”的荣誉。

古老的森林里生活着一群百利熊，他们在年长的熊爷爷的率领下，过着康乐优裕的生活。他们生活在森林的熊村中。他们在自己的故里里辛勤的劳作，康乐的生活。他们勤劳、勇敢、不惧难题，在险恶的大森林中生生世世的生活着。但是在森林的深处…