<p>　　在一个宁静的山间湖泊旁边，耸立着一幢怡人小屋。清晨的阳光洒满大地，从舒适睡眠中醒来的米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）走出房门，伸伸懒腰，随后掣动门前的把手，他的房子便抖动着变成了一辆房车。房车侧面的门…

　　丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立…

<p>　　寒冷的南极大陆，四周一片安宁，但是却有两个调皮的家伙在此惹出了无数的笑话。居住在冰窑里的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）正在准备晚餐，突然他看到窗外有一只雌企鹅经过。唐老鸭幻想将企鹅做成一盘香喷喷…

1940年，迪士尼公司建造了第三部长片动画《空想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，迪士尼Disney倒写）手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子…

伶仃的木匠爷爷这晚亲手建造了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了认识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹高兴不已，很快和房子里的小动物交上了朋友。早上…

丹波是马戏团的一只小象，由于样貌差别凡响——它长着蓝色的眼睛和一双打得出奇的耳朵——而遭到朋友们都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至做弄了丹波，象妈妈非常生气，就教训了他一顿，是以被马戏团老板关进了笼…

全剧通过匹诺曹一系列不服凡的奇遇，逃学离家出走、偷面包被卖到木偶戏班、种金币被骗、说谎长长鼻子、鱼腹中父子重逢……描述一个典范顽皮男孩的成长过程。

丹波（凯蒂·丽 配音）是马戏团的一只小象，由于样貌差别凡响——它长着蓝色的眼睛和一双大的出奇的耳朵——而遭到朋友们的取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至做弄了丹波，象妈妈非常生气，就教训了他一顿，是以被马戏团老板关进了笼子…