年仅21岁的青年徐天，秉承父辈的信仰与嘱托，从南洋出发到广东，一路经福建、江西、浙江，最终抵达上海，成功将资助革命的物资送交共产国际。在和老孙、俞亦秀、章加义等人经历了沿途的崎岖与挫折之后，徐天完成了人生的淬炼与使命的…

唐僧师徒四人在取经途中经由一边陲小国，附近无底洞中修仙的小白小红两只鼠妖用计掳唐僧入洞。悟空为救师父，四探无底洞。仁慈的小白与唐僧曾有百年前缘，她一心痴恋终成空。小红沉痛，吃人成魔，终被打回原型。