浙江御史宁中则为人耿直坚毅刚烈不阿，深得坊间民众爱戴，却获咎宦海同寅无数。浙江宦海视宁中则为眼中钉肉中刺，恨不行将其置于死地而后快。这一天，宁中则从浙江起程，回京城省亲，半路上遭遇刺客袭击，不幸身亡。宁中则的死，轰动朝政…

抗克服利前夜，中共抗日先遣队长王一舟为进一步斥地抗日根据地，进驻匪贼盘踞的天龙山，策反刘黑子。他凭仗过人的胆识与聪明与日本特工老洋人斗智斗勇，最终将鲁阳城里日军引向天龙山，布下网罗密布。

杂技团因车祸而解散，曾经是杂技团演员而由于伤病而退居二线当厨师的陈天亮为了团长的遗愿和自己的梦想，找到曾经的搭档高伟一路重建杂技团。他们克解决职员、资金、手艺等重重难题，让杂技团再次演出胜利。

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