黑锹小角（小林昭二饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代饰）率领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子不竭遭到柳…

柳生烈堂（大木实饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程当中接连战死，因而派出手里最后的王牌——长于利用手里剑的女儿香织（瞳顺子饰）。最终仍难逃落败的命运。愤慨的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功饰）。长于利用…

美国人将《带子雄狼》的1，2集从新剪辑配音凑成一部新的影片，片中拜一刀被幕府将军所陷害，终极刺杀将军报仇。