1942年，中缅边境有座叫禅达的小镇。时时时遭到炮火袭击的处所，聚集着一群来自大江南北的溃兵。他们是小太爷孟烦了（张译 饰）、军医郝兽医（罗京民 饰）、东北佬迷龙（张国强 饰）、阿译长官（王往 饰）、湖南人不辣（王大治 饰）…

乡村教师李启明（吴有才 饰）来到阔别四十年之久的武汉，由于妃耦病重，他要在这里寻觅一年未有音信的儿子返家。在武汉做陪酒女的女儿艳红（田原 饰）放置李启明到自己的合租房中暂住。江城夏季，老教师在一位武汉老警察的赞助下起头了寻…