故事产生在抗战时期的上海。天龙会首领肖洁荣（谈鹏飞 饰）委婉辞让日本陆军总部要其出任亲日联盟会长职务，隐退江湖。冷亦啸（周里京 饰）号称天龙会第一枪手，他抵制日本人的倒行逆施，暗中与肖洁荣的独生女肖岚（高颖 饰）相好。董浩…