北平中学生袁文光喜好京剧，常因看戏而不能不翻墙回校，终被校方开除。文光到一剧班学艺，又因反抗班里的封建行规被赶走。老伶工黄月楼将其收留，文光从此改名袁少楼。由于人好打不服，人送少楼绰号“二百五”。少楼随班赴关外演出，与班…

故都北平，有个京剧名伶秋海棠（吕玉堃饰），爱上了被迫嫁给军阀袁宝藩（仇铨饰）做姨太太的罗湘绮（李丽华饰）。他俩的爱情关系被袁的副官季兆雄察觉，季因讹诈得逞，就向袁密告，在秋海棠的脸上用尖刀划了一个大十字，损坏了秋海棠的面…

北平中学生袁文光喜好京剧，常因看戏而不能不翻墙回校，终被校方解雇。文光到一剧班学艺，又因反抗班里的封建行规被赶走，老伶工黄月楼将其收留，文光从此改名袁少楼。由于人好打不服，人送少楼绰号“二百五”。战争期间，少楼在戏院观看…

少女周莺生成好嗓子，极爱唱歌。但是她的歌声经常打扰了隔壁沈府的家庭教师丁求实。一次有时的机会，两人起头扳谈，后来竟共堕爱河。求实不肯接受周莺资助膏火，两人闹翻。

墨客刘生醉心少女阿绣, 时常到阿绣父亲的杂货店买工具, 托故亲近，未几，刘生与阿绣共坠爱河，并在仙女像面前互订终生。

少女周莺生成好嗓子，极爱唱歌。但是她的歌声经常打扰了隔壁沈府的家庭教师丁求实。一次有时的机会，两人开始扳谈，后来竟共堕爱河。求实不肯接受周莺资助膏火，两人闹翻。周莺躲进沈家少爷的汽车，被稀里糊涂的带到上海。周莺到同窗家借…

大田主的儿子沈泓和童养媳阿珍相爱。后来他离开阿珍和交际总长的女儿结婚，并做了交际次长，他因得罪了妃耦，而遭到交际部长的欺侮。因而又四处寻觅阿珍，结果与阿珍同时被敌人枪杀……大田主的儿子沈泓和童养媳阿珍相爱。后来他离开阿珍…

墨客刘生醉心少女阿绣, 时常到阿绣父亲的杂货店买工具, 托故亲近，未几，刘生与阿绣共堕爱河，并在仙女像面前互订终生。

大田主的儿子沈泓和童养媳阿珍相爱。后来他离开阿珍和交际总长的女儿结婚，并做了交际次长，他因得罪了妃耦，而遭到交际部长的欺侮。因而又四处寻觅阿珍，结果与阿珍同时被敌人枪杀……