伊万是个混日子的屌丝，经常伪装自己会魔法，虚张声势故弄玄虚赞助客户解 　　决问题以牟取暴利。某天他溘然去到一个能够让魔法成真的陌生处所。这个处所被称为贝罗里奥，这里栖身着俄罗斯民间史诗里的人物。 　　伊万很惊讶地认识了科西…

莫斯科大学的学生Dima（吉里格力·多布金 Grigoriy Dobrygin 饰）的胡想就是拥有一辆好车，然后和标致的女同窗Nastya（叶卡捷琳 娜·维柯娃 Ekaterina Vilkova 饰）约会。生日那天，他收到了父亲的生日礼物—一辆老牌的“Volga21…