影片描写的是渔家女琼珠在打鱼时邂逅青年画家崔时俊，崔为琼珠画了一幅“渔家女”肖像，从此俩人发生恋爱并订了婚。而渔霸之女张国瑛见崔时俊年少漂亮，也欲与崔结亲，崔谢绝了张，去上海谋生。

太湖边上，住着一户周姓渔民，妻早逝，有二女，长女琼珠（周璇饰），次女慧珠（袁灵云饰）。一天，周父（王桂林饰）携琼珠去集市卖鱼，被渔霸张百万（殷秀岑饰）的收债人遇见，周父还不出债款，遭到殴打。艺专学生崔时俊（顾也鲁饰）路见…

北朝时期，边关告急，朝廷招兵御敌。花木兰因父亲年老，决议女扮男装替父参军，由于英勇善战，三年以后被提为校尉。刘元度与她志趣相投，结为一面之交。番主预备暗袭边关，派两名番将诈降，以重金打通元帅智囊。木兰见阵前群鸟惊飞，知道…

陆军黉舍学生胡伦廷与白乐德有一面之交，共怀报国之志。毕业后，伦廷任广东督办署卫队长。乐德留沪，与伦廷妹珠丽相恋订婚。数月后，乐德也赴广东任督办署要职。施督办系乐德之舅，其女洛华有男士风，与伦廷相互爱幕，两人曾在花园中联句…

华新影业公司监制：张善琨大学教授魏瑞光率领学生到黄山采集标本时发明了一个盲女，他将盲女带回家收养给她起名叫丽云并教她读书写字，不久音乐教授周淑华便发明了丽云有着极高的音乐先天。在魏家，丽云经常遭到魏太太的虐待，周淑华见状…

1931年《桃花泣血记》是珍贵的电影汗青资料影片，牧场主金夫人携子德恩下乡视察，牧人陆起佳耦殷勤接待，其女琳姑与德恩青梅竹马，相嬉相爱。金夫人重门阀，不许其子与牧女交游。数年今后，琳姑盈盈长成，又遇金夫人偕子下乡。琳姑以门第…

北朝时，番邦犯境，朝廷争召退伍兵将入伍御敌。老甲士花世荣膝下无长男，为十二道征召兵法所催，无奈应召欲往。其女木兰自幼随父习武，见老父体弱多病，毅然易男装代父参军。木兰参军三年，与同伍肩作战，屡建战功，被擢升校尉，深得元帅…

影星姜人美与编导郑定文于影展双双获奖，美高兴莫名，接受文求婚。制片周华章醉心美，从中作梗；文兄定威则嫌美名声欠安，否决亲事，但都徒劳无功。美婚后恐生育孩子影响奇迹，拒与文同房，又不改素来习性，喜流连声色场合，并与章过从甚…

影片是讲述公民革命先烈颠覆清王朝的革命汗青题裁。汗青教师向学生讲解青年节的出处。福建人林觉民（屠光启）拜别结婚不久的爱妻，奔赴广州加入革命事情，广西人韦义廷（罗维）追随老师李德山加入了武装起义，四川人喻培伦、培棣（陈厚）…