1945年的炎天，二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛没法独占安好，炮火轰炸过后不久，苏联人的战舰戎行到来，令日本岛民们不知是吉是凶。濑能家的两兄弟——10岁的淳平（横山幸汰配音）和7岁的宽太（谷合纯矢配音）见证…

時は大正時代。草間温泉は湯元の縄張りをめぐって鳴子組と鬼頭組が対立していた。通称壺振りの勝、貴島勝次と岩木五郎の二人組が鳴子組に芒鞋をぬいだのはこんな時であった。勝次は生き別れの母を捜して、北海道から上州までイカサマ旅を…