在一个聚会上，作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人，诙谐有趣。可是当两人的友情和联合创作起头升温时，西奥起头脾气大变。汉娜很快领会到，他患有精神割裂症，一停药就会陷入妄图，起头出现各类各样的幻觉。西奥的环境越来越糟…