本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没怀孕份证明。影片起头时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴想有个牢固的家，能有自己平稳的生活。

19岁的安德列住在巴西的Porto Alegre，他的职业是复印机操作员。他喜好用千里镜偷看邻居希尔维娅。希尔维娅是卖衣服的。自从安德列迷上她以后，便想方设法接近她，经常到她商铺买工具，却买不起那里的工具。因而，他将复印机另作他用，起…