三十年月的浙江农村，每到清明时节，家家户户起头养蚕。蚕农老通宝（肖英 饰）借来印子钱买桑叶喂蚕，他非常迷信养蚕的各类禁忌。大儿子阿四（龚家农 饰）生性忠诚。小儿子多多头（郑小秋 饰）却让人不省心，他经常和根生（王徽信 饰）的…

抗战期间，青年黄涛加入了远征军，因功升为连长。抗克服利后，黄涛不肯替公民党反动派打内战，毅然退伍回到上海，并与中学同窗沙若蕙结婚。受老师鲍传授影响，黄涛决议离开上海到解放区去。若蕙毅然赞成了黄涛的决议，并在黄涛走后将身心…

抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的同伙高志坚（舒适 饰）非常牵记。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妃耦——离别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予…

抗日战争爆发，心明奔赴火线加入抗战。临行前，将妃耦湘梅和老母，拜托教书为业的密友志坚照顾。心明母双目失明，和湘梅生活拮据，志坚解囊相助。但湘梅不肯拖累志坚，遂在密友柳青先容下去舞场当女乐，遭到志坚的激烈否决。志坚宣扬抗日…