头目战士别离进入两派，形成新的匹敌，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略上风。撒克伟人起头露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克伟人掌权，秘密制作巨型变形金刚。撒克伟人躯体实现，巨无霸伏特使…

微型传说的战斗曾经过了10年。在地球上，汽车人发明了新的能源，被称为能量晶体的奇异能源。与此同时，潜伏于UNICRON残骸中的ALPHA Q率领的惧怕兽军团起头朝着世界各地的能量晶体开采处进攻。也就在此时，威震天转生为惊破天，并重新集结…