柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一位叫松女子跑来追求赞助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的倡寮老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀谢绝，并甘愿替女孩…

幕府期间，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）履行上层敕令，为年幼的处所领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下造访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名告密柳生家族。得知阴…

幕末的德川幕府，因列强的榨取下，气力衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”配合守护幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的小我魅…

战国时代，琵琶湖附近的一个小山村里住着源十郎（森雅之饰）和妃耦宫木（田中绢代饰），还有妹夫藤兵卫（小泽荣饰）、妹妹阿滨（水户光子）。他们以开小瓷窑、烧制瓷器为生，战乱中，源十郎想趁着战乱发一笔横财，而藤兵卫则想着成为一位…

母亲离世，父亲生意失败、疾病缠身，十六岁的荣子（若尾文子 饰）走投无路，只好到祗园投奔母亲生前的艺妓姐妹美代春（木暮实千代 饰）去做见习艺妓。经过美代春的悉心培训，一年后，荣子成为了一位亭亭玉立的艺妓。终于到了荣子第一次欢…