刚从监狱释放的仲原义明（小原秀明 饰）及其同伙在海滩骚扰正在约会的情侣，他们杀死男人，强横了女子，并欲将其贩卖从事皮肉生意。有时间，仲原得知这个名叫南云杏子（岸ひろみ 饰）的女人的真实身份。杏子是下期首相候选人南云善悟（丹…

年青学生（浜田光夫 饰）行使假期外出观光，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，此中一位梳着旧时发髻、智慧清秀的年青舞女（吉永小百合 饰）引发了学生的注意。 他无认识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前去…