作曲家米米与歌手维纳斯戏剧性坠入爱河。然而爱情的消失历来不需要理由，无止尽的争持让他们在七年后分隔。维纳斯睁开新生活藉以忘怀哀痛；米米试图重新找回心里的安静，却被回想挑的心魔纠缠抑郁而终。多巨大的爱情，才能超越生与死的界…

午夜的钟声敲响后的一小时，栖身在小镇城堡里的小幽灵被叫醒了。紧接着，小幽灵开始了他的冒险——看到他睡醒后的第一个日出。