饭仓进是扶植公司的职员，他的情人杏子在敌手公司事情，饭仓领会自己武士家族的汗青，知道武士为了领土的志愿，任何时刻不能不牺牲自己的一切。因而他想摆脱这种愚蠢的生活，可他自己为了公司，又一次重复了武士道的汗青……

宫本武藏在屡次的比武中曾经厌恶世俗，来到一个处所和一个孤儿一路生活。曾经遭到将军府邀请的他由于奸人馋言而未果。而此时天才剑客佐佐木小次郎也一心找他决战，为了武士的庄严，宫本登上了决战的小岛。.

宫本武藏将吉岗清十郎打败后，被当地一名绅士请抵家里住下。清十郎的弟弟传七郎因为不服道场信用受损，决议跟武藏来个一决高下，结果被武藏砍死。整个吉岗道场的人乾脆全力攻击宫本武藏，武藏不能不迎接一场73人对1人的决战。.

武藏去造访柳生家族，偶尔中得知剑法的真谛。为了和约定好的同伙见面，他前去五条大桥那里，不意吉岗道场的清十郎跟他约好要应战，武藏没有法子，只好决一死战。.

白鷺城の暗黒蔵にこもること三年,武蔵は名を宮本武蔵と改め,沢庵に別れを告げて剣の旅に出た。同业を願うお通が約束の花田橋に駈けつけたとき,武蔵の姿はすでになかった。三年後,京は祗園の色里で吉岡清十郎がお甲の娘朱実にうつつを抜か…

慶長五年玄月,関ヶ原の合戦で西軍豊臣方は惨敗に終った。作州宮本生れの郷士の伜,新免武蔵と本位田又八は野望を抱いて西軍に加わったが傷ついて,もぐさ家のお甲とその養女朱実に救われた。この母娘は戦場荒しを稼業とする盗賊だった。あ…