东京连续产生数起离奇命案，所有尸身上皆刻上“X”符号，而在场的嫌犯都不记得自己所为，这令警察们大为疑心。刑警高部（役所广司饰）判断有人行使催眠术行凶，一位在海岸盘桓的半失忆青年间宫（荻原圣人饰）成为思疑重点，与…

北宋年间，举人赵行德（佐藤浩市 饰）面对西夏的考题张口结舌，抱憾殿试。此后意气消沉的行德决议远走塞外，前去使人布满遐想的西夏游历。观光途中，行德地点商队遭到汉人组成的用兵部队的袭击，他被迫编入部队，并渐渐获得队长朱王礼的…