香港海关在一次例行海上巡逻中，查获一艘藏有大批杀伤力武器的货船，调查过程中遭遇一群海外势力轰炸抢夺。为追查走私真相，张允南（张学友 饰）派出下属周正礼（谢霆锋 饰）与国际刑警一同远赴海外，辗转庞大而复杂的军火黑市，顶着…

　　享负盛名的舞台化装师程朗与形象设计师邢小曼相爱，舞台总监 Kikko醉心程朗的才华而对其偏心有加，并在事情上处处针对小曼。这天晚上，Kikko策划的大型亵服时装秀邀请了DJ兄弟哈利及Larry列席，舞台上热闹非凡，后台却突发大火。小曼…