黑田藩藩主齐隆侯将溺爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺方丈慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎饰）受黑田藩所托，追赶主持掠取秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代…

黑锹小角（小林昭二饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代饰）率领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子不竭遭到柳…

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一位叫松女子跑来追求赞助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的倡寮老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀谢绝，并甘愿替女孩…

幕府期间，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）履行上层敕令，为年幼的处所领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下造访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名告密柳生家族。得知阴…

幕末的德川幕府，因列强的榨取下，气力衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”配合守护幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的小我魅…

东和大学的主将国分次郎（市川雷蔵 饰）诞生于一个敷裕殷实的家庭，经营公司父亲常与情人胡混，母亲则尽享牌桌的乐趣。与父母相比，次郎有如生长在泥沼中的一朵白莲，他的心肠纯净无瑕，自顾自活在纯粹的剑道世界里，对世俗的一切全不上…

盲人按摩师阿市外表普通，倒是一个技艺高超的剑客，虽然他有着这样那样的坏毛病，但是骨子里仍保有仁慈正直,嫉恶如仇的品德。这一日，漫游天下的他来到了下总饭冈，在有过一面之缘的黑帮份子饭冈助五郎（柳永二郎饰）地方留宿。适值此时…