上世纪30年代,北平一位叫商细蕊的梨园新魁凭着扎实的本领在这一行如雷灌耳,然而因为他是外来的,被当地势力疯狂打压。为了让自己在北平站住脚,兑现自己当时要将戏曲发扬光大的承诺,他不折不挠,脚踏实地扎入艺术的海洋中。在这过程当中,从没看过京剧的新派富商程凤台无意间看了他的演出后被深切打动,有意与他结识,并在他的影响下对京戏逐渐痴迷。在程凤台的协助下,商细蕊战胜多重阻挠,在北平重建水云楼,并培育了一批出色的京戏人材,影响力深远。
1937年,日军攻占北平,面临他们令人震惊的草菅人命的行为,不忍大好山河与国粹艺术就这样断送的仁人志士们逐渐奋勇反抗,商细蕊和程凤台也被众人保家卫国的热血之情所影响,暂时放下自己渺小的人生规划,投身于革命队伍,不吝以血肉之躯保卫国家,也为艺术的保护与传承献出了自己的一份力量。