1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又鬼使神差加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的无情无义；与高官女儿的一段孽缘，使他清楚了阶层之恨无法调和。他亲自瓦解军统在延安的诡计，遵守不向红军开一枪的承诺，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看见中日实力之悬殊。
他帮助地下党清除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、及其被汉奸出卖沦落战俘等苦难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，使他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
