Peter八年前犯伤人罪判刑入狱。出狱回家，发觉屋村变了许多。上村有马交华的一帮人控制，下村则有大圈汉的大圈帮，作奸犯科，在屋村中横行霸道。Peter与家姐同住，家姐伴舞谋生，劝他勿再生事，要好好做人，并介绍他往表叔的鱼档工作。Peter朋友兴仔，已痛改前非，在车行中任经纪，夜里在社区中间学英文，所以偶遇了冯女，进行追求。Peter也在舞会遇上珍。亚珍来自大陆，跟随大圈汉生活，因打算移民到美国，所以在夜校学英文。所以，Peter变成大圈汉的眼中钉。舞会当夜，Peter，兴仔等聚旧，偶遇爱滋伦。伦是马交华的手下，出名霸道，猖狂。伦将Peter挖苦一番。Peter趁喝醉驾走伦车，并冲进大海。伦对Peter更痛恨之极，屡图报仇，累及兴仔及姊氏。Peter恨入骨髓，兴伦大打，最终由马交华出面讲和，之后河水不犯井水。Peter逐渐与珍约会，被大圈汉发觉，阻拦珍返夜校。但Peter仍与珍悄悄约会，汉发觉后大怒，一方面禁锢珍，另一方面，杀掉伦嫁祸Peter，趁机除掉马交华。伦死，马交华找Peter报仇，卖其不义。大圈汉突出现，要把他们一网杀尽，马交华始知汉在中间煽风点火。马交华一帮人惨被杀；幸亏，Peter和兴仔脱走，但已皮开肉绽。Peter不知大圈汉所为，趁盂兰节，大圈汉及手下往戏棚听戏时，大开杀戒，最终终把大圈汉除掉。
