该剧以南宋理宗年间为故事背景,讲述了杨过在被郭靖黄蓉收为义子后,到终南山全真教门下,由于上辈恩怨,杨过受各种折磨,忍无可忍的杨过反出全真教,逃下终南山,在遇到危机时被小龙女所救,两人经历重重磨难,终成铭肌镂骨的爱情,但鲜花易谢,杨过小龙女在一次意外中走散,因而杨过漂泊江湖只为寻找小龙女,在此过程当中杨过已知道自己的父亲杨康死于黄蓉之手,便答应了裘千尺的要求,趁机报杀父之仇。杨过与小龙女来到襄阳,此时襄阳战火正浓,郭靖正率领军民抵御强敌,顽强奋战。杨过虽然身负血仇,但终于被郭靖为国为民的大侠风范打动,国恨战胜了家仇与郭靖联手并肩抗击异族的侵略。