但是在故事内容上较前部更为饱满充实，全篇扩展到每集24分钟。讲述了一个7岁的小男孩马丁，每天早上醒来后，都会化身一个新的角色，从而开展一段完全差别的奇幻冒险的故事。
有一个7岁左右的小男孩名叫马丁，郭莫和罗娜是他的好伙伴。每天早受骗马丁醒来后都会变成一个新角色，并会发生一些差别寻常的工作。比如他会变成孔武有力的超人，又会变成会喷火的小龙人、国王、外星人甚至克隆出三个马丁来，由此而引发出一个个有趣的故事。《百变马丁》入选2015年国家新闻出版广电总局推荐的第二季度优秀国产电视动画片，获2015年度国家新闻出版广电总局优秀国产电视动画片一等奖，入选2015“原动力”动漫原创作品扶持计划，获“新光奖”中国西安第四届国际原创动漫大赛最佳漫画奖，入选2016国家动漫品牌建设与保护计划动漫产物。
