达子作为警方派往华仔制毒集团的外部技术人员，一年前被赵天义派往金三角华仔手下做卧底。不料，达子识破了自己的身份。达子危机中，他杀死了新型毒品配方的制毒师，成为金三角唯逐一个掌握新药配方的人。有鉴于此，华仔不仅没有杀死达子，而且还以高昂的代价与达子玉石俱焚，要求达子杀死与卧底一路进来的同志，并与达子做兄弟般的朋友。达子被切断了后路。他决心加入华仔，并逐渐与下级组织失去联系。
赵天义带着矛盾的心情来到金三角，激活当地另一股贩毒集团的二号人物大陆。原来，大陆和达子，还有毛乐，都是赵天义最有权势的三个下属。然而，在被派往金三角卧底的过程当中，毛乐的身份被达子本人揭发并杀害，而达子和大陆则潜入华仔和豪哥的两个贩毒组织。为了获得信任，大陆把郝大哥从华仔的枪里救了出来。作为回报，郝大哥不仅把妹妹艾米嫁到内地，还把家族企业委托给大陆管理。一个叫阿金的缅甸人和他一路逃走了。阿金看起来看似老实木讷，但他实际上是缅甸警方派来的卧底。阿金和大陆关系很好，但他们不知道对方是卧底。
