简介：志成（古天乐 饰）还在经销的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底，智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙（刘德华 饰）的赏识。多年来下属都要求志成交出飞龙的犯罪证据，但志成发明飞龙但是是一位贩子而已，更发明飞龙有放下屠刀的意图。飞龙有一位好兄弟阿豹（黄秋生 饰）由于被出卖，被警方打至重伤瘫痪了，儿子文俊（谭耀文 饰）决心要为父亲报仇，更要夺得江湖上老大的地位，因而他有了陷害飞龙的阴谋。果然，飞龙这时不单被警方通缉，儿子的生命更遭到了文俊的威逼。志成实时赶到，救走了飞龙，但飞龙的妃耦还是死去了。哀痛之极的飞龙要找文俊报仇，志成不想看到飞龙因杀人被捕，因而表明了自己的身份……
