简介：一个导演和摄影师由一名老板做领导，去藏区寻觅将要拍摄的一部电影中饰演王子智美更登的演员。为找到一名适合的演员，他们走访了许多跟藏戏有关的村庄、寺院、城镇。在一个藏戏村庄，导演选中一名饰演智美更登妃子的女孩，可是女孩一向蒙着脸，不让他人看见。女孩提出要跟着他们去找她之前的男朋友，为了争夺到这个演员，导演答应了女孩的请求。途中，老板讲起了他的初恋故事。老板情真意切的爱情故事深深吸引了蒙面女孩、导演和摄影师，他们从老板的故事中观照到了自身的许多问题。整个电影在寻觅智美更登的旅途中将几个差别的爱情故事穿插进行，渐渐睁开。最初，女孩离别男友归去，所有人都没有看到这位女孩的真面容。生活还在继续，寻觅智美更登的路程还在继续。
