简介：人居市街内，狸猫匍地行，天狗翱长空。居于京都下鸭神社糺之森的下鸭一家。继承了离世的昔日狸猫界首领下鸭总一郎血脉的兄弟四人，和母亲康乐地生活着。而以继承了父亲总一郎浓厚的“傻瓜之血”的三男矢三郎为中间，激发了一夜骚乱。不管是下任的“伪右卫门”的选举、叔父夷川早云的阴谋还是“星期五俱乐部”演出的一幕，都化为一阵风消散在京都的夜空中。随着季候更迭，洛中又到了满盈着沁人肺腑的新叶之香的时节。毛球们毫不介怀未消的凉意，也起头捋臂张拳起来。被天狗掠走而得授神通的人类美女-弁天已离开了京都。苦爱情徒弁天并隐居已久的大天狗赤玉老师-快意岳药师坊为了消愁解忧，每日躺在破公寓里万年不晒的被褥里，喝着赤玉波特酒过活。就在这时，赤玉老师的儿子，在壮烈的父子打骂惨败后而消失的“二世子”在时隔百年以后，以英国绅士的身份重返祖国。大惊失容。震天动地。惊诧诧异。这一震动天狗界和狸猫界的大新闻瞬间就传遍了洛中洛外。以京都为舞台，人类、狸猫和天狗，各自设法主意庞杂交织的毛球画卷第二幕，终于揭幕！“趣事便是功德”。
